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전설에 따르면 인류는 지구상에 살고 있는 유일한 지배적인 문명이 아닙니다이 세계에는 마계(악마 종족)와 주진카이(반인반수 종족)라는 두 종족이 더 존재합니다3000년마다 한 번씩, Choujin(Overfiend)으로 알려진 최고의 존재가 나타나 지구상의 세 영역 모두에 균형을 가져올 것입니다현재 일본에서는 300년간의 끝없는 탐색 끝에 아마노 자쿠라는 이름의 주진카이가 고등학교 슬래커 나구모 타츠오에게서 주진의 존재를 발견했습니다하지만 이제 아마노는 여동생 메구미와 조수 쿠로코와 함께 나구모가 주진이 아니라 지구상의 모든 생명체를 파괴하려는 사악한 존재라고 믿는 마카이로부터 나구모와 그의 새 여자친구 이토 아케미를 보호해야 합니다
